"ڤاليو" تعلن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق بـ922.3 مليون جنيه
أعلنت شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ڤاليو"، اليوم، عن إتمام الإصدار السادس ضمن برنامج تم تجديده ومضمون بمحفظة أوراق قبض لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 922.3 مليون جنيه.
وتم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق التابعة للمجموعة إي إف چي القابضة، علمًا بأنه سيتم طرح الإصدار الذي حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1)، على شريحة واحدة وبفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.
وفي السياق، أكّد شكري بدير، الرئيس المالي لشركة "ڤاليو"، أهمية إتمام الإصدار السادس لبرنامج سندات التوريق، معربًا عن سعادته بالشراكة المثمرة مع إي إف چي هيرميس في إتمام هذا الإصدار الناجح، الذي يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة «ڤاليو».
وشدّد "بدير" على أن هذه الصفقة تمثّل خطوة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام، وتعزيز قدرتها على تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية لعملائها.
وأضاف أن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لترسيخ مكانتها، باعتبارها مركزًا متكاملًا لتعزيز نمط الحياة المتطوّر، ومزوّدًا شاملًا للحلول وخدمات التكنولوجيا المالية المتكاملة لتلبية احتياجات العملاء دائمة التغير. وأكد بدير على ثقته التامّة في قدرة الشركة على مواصلة أدائها القويّ، والحفاظ على النمو التشغيلي وزيادة معدلات الربحية، فضلًا عن مواصلة جهودها لاقتناص الفرص الاستثمارية في السوق.
تأتي هذه الصفة الناجحة في إطار الأهداف الاستراتيجية لشركة ڤاليو، والمتمثلة في تقديم خدمات تمويلية أكثر سهولة وشمولًا، وتمثّل هذه الصفقة الإصدار الثالث لشركة ڤاليو خلال عام 2023، والسادس الذي يتمّ بالشراكة مع إي إف چي هيرميس حتى الآن.
يُذكر أن "ڤاليو" تنفرد بسجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصرية على مدار السنوات الماضية، عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصرية، كما يعكس تحول "ڤاليو" من أحد أكبر مقدمي حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) إلى مؤسسة تكنولوجيا خدمات مالية شاملة، بالإضافة إلى ذلك، تلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي في السوق المصرية، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي، والادخار من خلال خمس منتجات متميّزة هي (U، بيزنس، أكيد، فليپ، إنڤست).
من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن اعتزازها بالمساهمة في النجاحات المستمرة التي تحققها "ڤاليو"، مؤكدّة على التزام الشركة المتجدّد بتقديم باقة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية الابتكارية، فضلًا عن تعزيز أُطر التعاون بين الشركتين.
وأعربت عن سعادتها بنجاح هذا الإصدار وتغطيته أكثر من 1.5 مرة، وأكدت على التزامها بمواصلة دعم "ڤاليو" في مسيرة النمو التشغيلي التي تتبناها، واستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في السوق.
يذكر أن "إي إف چي هيرميس" قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار.
وقامت "إي إف چي هيرميس" بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور المرتب العام ومروجي الإصدار وضامني التغطية للإصدار.
كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK وبنك التجاري وفا وبنك مصر في عملية الاكتتاب.
وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
